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同一时刻，睡眼朦胧被叫起来赶路比尔博摔倒地，握住口袋里金色魔戒，他看到身边精灵说什么，可是他什么也听不到。

戒指变得很重。重得比尔博没办法站起来。

霍比特人想大喊，他感到危险，感到他将被黑暗彻底吞噬——

深渊之下，炎魔看着那团黑雾迷惑不解：“米尔寇？”

黑雾忽然停顿，就像摆脱了无形牵引力，这次迅速出现了清晰形体。

炎魔迈着沉重步伐，黑暗与死亡气息从摩瑞亚迅速蔓延。

斯矛戈不停喷出烈焰，但对炎魔来说，这点火简直不痛不痒。

火鞭就高高举起时，惊慌斯矛戈终于想起那个说话声音到底是谁。

“费伊？”

“……”

黑色长发，火红色瞳孔。

费伊抬起右手，摸着脸上三道血痕，无比痛苦说：“把巨龙留下，它比半兽人食人妖好看多了！我到底是怎么把这么丑东西造出来？”

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恐怖黑暗急剧收缩，只有维拉与迈雅才能看见形体开始产生变化，先是模糊轮廓，然后是朦胧暗影。

组成形体黑暗阴影不断扩大，好像要形成一个比炎魔还要高大巨人，紧跟着又立刻溃散，然后再次聚拢，出现了一个普通人模样，穿着模样奇怪衣服。

但是邪恶与恐怖黑暗不断从躯体中往外流溢，先是皮肤出现裂痕，然后手臂扭曲，终完全崩溃，重现化成了一团没有形体奇怪黑雾。

——如果不能用阿尔达力量确认自己，就算是神，也无法存。

黑雾迅速漂浮起来，像是要被什么东西牵引走。